Обзор рынка потребительского кредитования на 19 октября 2010 года.Сегмент потребительского кредитования расширяется за счет крупных банков лишь в секторе ипотечных кредитов наличными. Сектора кредитов на товары, беззалоговых кредитов наличными и кредитных карт, непривязанных к другим счетам клиентов – прирастают вот уже полгода лишь относительно небольшими учреждениями. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с единственной "кредитной" новости прошлой недели.
На минувшей неделе глава Минрегионстроя Владимир Яцуба заявил, что Ощадбанк – который по плану министерства и поручению премьер-министра от июня 2010 года должен был кредитовать заемщиков и застройщиков под 12-13% годовых в рамках программы строительства доступного жилья – по соображениям риск-менеджмента не сможет выступать в этом качестве. Тем более, столь финансово рискованной деятельностью не смогут заняться прочие государственные и негосударственные финучреждения. Таким образом программа строительства доступного жилья на сегодня не имеет полноценных возможностей реализации в части кредитов физлицам.
Тем не менее, кредиты застройщикам под низкие проценты пока еще рассматриваются авторами программы строительства доступного жилья. Так, для кредитования застройщиков уставной капитал Государственного Ипотечного Учреждения увеличен в одиннадцать раз – с 200 миллионов до 2,2 миллиардов гривен. Кроме того, неутомимый Владимир Яцуба отметил, что готовит предложения банкам России (Внешторгбанк) и Китая о предоставлении ими низкоставочных кредитов застройщикам под гарантии Кабмина. Уже достигнуто предварительное согласие Минрегионстроя на предложения китайского правительства о связанном кредите (с обязательным участием китайских рабочих в процессе застройки).
Также на прошлой неделе в парламент с официальным совместным заявлением обратились Ассоциация Украинских Банков и Национальная Ипотечная Ассоциация. Оба профессиональных союза требуют сохранить имеющееся в Гражданском Кодексе, статья 591, пункт 4, положение о дополнительном взыскании внезалогового имущества заемщика – оно применяется в том случае, когда цена продажи залога меньше проблемной задолженности по кредиту. Обращение профсоюзов вызвано зарегистрированным в парламенте законопроектом о невзыскании дополнительного имущества в вышеописанной ситуации.
Наконец, недавно обнародована информация о процентном уровне ипотечных кредитов относительно всех сделок купли-продажи жилья – на сегодня этот уровень составляет всего 2%.
Темой нашего обзора являются потребительские (нецелевые, многоцелевые и на покупку товаров) кредиты. За месяц, прошедший от прошлого обзора на ту же тему, изменений немного. Серьезных изменений реальных ставок нигде не отмечено. Количественный рост заметен лишь в секторе нецелевой ипотеки – где за месяц прибавилось сразу три банка из числа 50 лидеров по активам (теперь их 11, плюс еще один банк с многоцелевой ипотекой). Средние ставки у этих двенадцати банков по кредитам наличными под залог жилья таковы:
| Срок, лет | Реальные ставки, годовых |
|---|---|
| 20 | 22,10% |
| 15 | 22,13% |
| 10 | 24,22% |
| 5 | 24,44% |
Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 19 октября 2010 года такова:
Кредиты наличными (без карточки, без залога)
На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает три банка:
| Банк | Cрок, лет | Реальная ставка, годовых | Суммы, тыс. грн. | Пору-читель | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
| ИНДЭКС-БАНК | 1 | 55,69% | 0,5 – 15, до 6 офиц. з/п | Не обязателен | 25-65 лет |
| 2 | 56,80% | ||||
| 3 | 61,86% | ||||
| Морской транспортный банк | 1 | 40,46% | 5 – 20 | Обязателен | Поручитель: 18-60 |
| Киевская Русь | 1 | Пенсионерам: 36,08%; прочим гражданам: 39,92% | 0 – 15 | Не обязателен | 21-60 |
| 2 | Пенсионерам: 30,76%; прочим гражданам: 33,72% |
Из учреждений, не входящих 50 банков-лидеров по активам, заявки на кредиты наличными принимают:
| Банк | Cрок, месяцев | Реальная ставка, % годовых | Суммы, грн. |
|---|---|---|---|
| Всеукраинский Банк Развития | 12, 24 | 40,15%; 41,04% | До 10 000 – только госслужащим и сотрудникам госпредприятий |
| Ренессанс Кредит (банк «Ренессанс Капитал») | 24, 30 | 70,36% – 71,32% | 500 – 3000; 1 000 – 20 000; 20 000 – 50 000 |
| 18 | 70,96%, 90,18% | ||
| 12 | 70,38%, 90,88% | ||
| 6 | 70,73%, 89,27% | ||
| Platinum Bank | 20 | 108% (справка о доходах необязательно) | 1 000 - 4300 |
| от 3 до 24 | 56,46% при сроке один год; 53,36% при сроке два года | 5 000 – 75 000 |
Также из малых банков беззалоговый кредит на сумму от 500 до 10 000 гривен сроком на один год можно получить в Плюс Банке. Цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых. Помимо того, заемщик оплачивает страховку в размере 8,5% суммы кредита.
| Банк | Вид кредита | Родителям студентов на обучение (безнал.) | Пенсио-нерам | Простым гражданам | Акция: кредит «Осенний» |
|---|---|---|---|---|---|
| Плюс Банк | Со справкой о доходах | 72,41% | 80,1% | 72,41% (18 месяцев), 80,86% (18 месяцев); 96,07%, 109,4% (14 месяцев) | 76,83; 81,26% (14 месяцев) |
| Без справки о доходах | 78,1% | 92,22% | 82,53%, 107%; 119,37% (14 месяцев) | 82,19% |
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от трех банков из числа 50 лидеров и меньших учреждений.
Кредиты без аванса и одноразовой комиссии
В Дельта Банке можно получить беззалоговый кредит с нулевым авансом или авансом 20% на бытовую технику. Граждане, желающие купить какой-либо товар в кредит, могут обращаться не только в банк, а непосредственно в торговые центры, в большинстве из которых прямо на месте можно взять кредит. Цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых.
| Банк | Срок 2-12 месяцев | Срок 6-24 месяца |
|---|---|---|
| Дельта Банк | 65,17 - 88,43% | 67,39% – 75,36% |
Кроме того, товары с нулевым авансом без одноразовой комиссии кредитует еще один банк (цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых)
| Банк | Срок | В отделениях УСБ-Экспресс | В магазинах «Ашан» |
|---|---|---|---|
| УкрСиббанк | 1 год | 66,46%; 77,54% | 88,62% |
| 2 года | 69,12% | 92,16% | |
| 3 года | 70,05% |
Кредиты без аванса, но с одноразовой комиссией
С нулевым авансом (при ставке 29%) из числа 50 банков-лидеров кредитует товары банк «Киевская Русь» – взимая 10% стоимости кредита в свою пользу в виде одноразовой комиссии. С учетом последней реальная ставка составляет 47,46% годовых. Плата за перечисление средств на счет продавца товара – 1% от суммы кредита. Срок кредита 18 месяцев, суммы от 1 000 до 15 000 гривен. Справка о доходах обязательна, для кредитования товаров дороже 5 000 гривен требуется поручитель. Кредит залоговый (под приобретаемый товар).
Из меньших банков по такой схеме (но без залога) кредитует Platinum Bank. Одноразовая комиссия составляет 8%. С ее учетом реальные ставки таковы:
| Банк | Срок | Реальная ставка, годовых |
|---|---|---|
| Platinum Bank | 1 год | 81,23% |
| 2 года | 76,80% | |
| 3 года | 75,24% |
Кредиты с ненулевым авансом
УкрСиббанк выдает беззалоговые кредиты на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами, 0% (ставки смотрите в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками один и два года под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.
Помимо того, беззалоговые кредиты с ненулевым авансом выдает Дельта Банк: аванс 20%, срок один год, ставки 65,17% (страхование 1% в месяц); 74,03% (без страхования).
Из меньших банков кредиты на товары без залога (но с ежемесячным взиманием страховки в размере 0,99% суммы кредита) выдает Банк Русский Стандарт.
| Банк | Срок | Аванс | Сумма, грн. | Реальная ставка, годовых |
|---|---|---|---|---|
| Банк Русский Стандарт | От 3 месяцев до 1 года | 10% | До 20 тыс. | 55,39%, 60,92% |
| 25% | До 5 тыс. | 73,11% | ||
| 30% | До 5 тыс. | 66,46% |
Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из одиннадцати банков из числа 50 лидеров и банков, не входящих в это число.
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % цены жилья | Страхо-вание, % цены жилья в год | Возраст, лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Пиреус Банк | 10 лет | 21,30% | 50% | 0,30% | |
| 5 лет | 21,59% | ||||
| Фольксбанк | 5 лет | 21,77% | 50% | 0,16% | 25-65 |
| ВТБ Банк | 7 лет | 21,79% | 50% | 0,30% (+страх. жизни 0,23%-0,35%) | |
| Ощадбанк | 20 лет | 22,10% | 50% | 0,30% | с 18 |
| 15 лет | 22,13% | ||||
| 10 лет | 22,20% | ||||
| 5 лет | 22,39% | ||||
| Укрсоцбанк | 10 лет | 22,95% | 30% | 0,30% | 21-65 |
| 5 лет | 23,14% | ||||
| ИНДЭКС-БАНК | 7 лет | 23,67% при сроке пять лет | 50% | 0,30% | 25-65 |
| БМ Банк | 5 лет | 23,79% | 50% | 0,30% | 25-55 |
| Морской Транспортный Банк | 10 лет | 24,10%; 29,38% | 50% | 0,30% | |
| 5 лет | 24,20%; 29,36% | ||||
| Укргазбанк | 5 лет | 25,39% | 50% | 0,30% | 25-55 |
| Финансы и Кредит | 10 лет | 25,40% | 60% | 0,30% | |
| 5 лет | 25,79% | ||||
| Universal Bank | От 1 месяца до 7 лет | 28,18% при сроке пять лет | 30% | 0,25% | 24-60 |
Помимо того, ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты – все они сроком пять лет (лишь у банка «Киев» – до семи лет):
| Банк | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма | Страховка, в год |
|---|---|---|---|
| Астра Банк | 21,22% (без ежемес. комис.) * | 70% | 0,2% |
| Банк Кипра | 22,61% | 60% (за пределами райцентров 50%) | 0,2%-0,3% |
| Всеукраинский Банк Развития | 28,62%; 32,16% | 50% | 0,5% |
| Киев | 25,39% | 25% | Не взимается |
| * Астра Банк по данному продукту предусматривает кредитные каникулы (возможность не погашать тело кредита) сроком до одного года со дня займа. Реальная ставка в таблице рассчитана с включением в срок кредитования полного срока кредитных каникул. | |||
Многоцелевые ипотечные кредиты наличными
Кредит наличными на целую серию возможных покупок (мебель; авто б/у; гараж/паркоместо; ремонт недвижимости, в которой вы проживаете; строительство жилого дома; покупка недвижимости на первичном рынке) под залог недвижимости предоставляет Unicredit Bank. Срок от одного до пяти лет. Максимальная сумма кредита – 25% цены жилья. Реальная ставка – 25,76% годовых. Страховка – 0,28% цены квартиры в год.
Карточные кредиты
Кредитные карты не по зарплатным проектам и не в приложение к другим счетам клиентов предлагают два банка из числа 50 лидеров:
По картам ПриватБанка (карта «Универсальная») процентная ставка за льготный период составляет 0,01%. Цифры во втором и третьем столбцах нижеследующей таблицы – реальная ставка в процентах годовых:
| Срок | Льготный период 55 дней | Льготный период 30 дней | Макс. сумма кредита | Комиссия за снятие в банкоматах ПриватБанка | Комиссия за снятие в «чужих» банкоматах | Лимит погашения в месяц, % задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 год | 37,38% | 43,38% | 15000 гривен | 4% суммы | 4% суммы + 5 гривен | Ежемесячно 7%, но не менее 50 гривен |
| 2 года | 33,84% | 39,84% | ||||
| 3 года | 32,59% | 38,59% |
Кредитные карты Дельта Банка льготного периода не имеют:
| Название карты | Реальные ставки, % годовых | Максимальная сумма кредита, тысяч гривен | Срок действия, месяцев | Лимит погашения в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Быстрые деньги | 69,12% | До 10 | 25 | 7% кредитного лимита |
| Быстрые деньги XL | 57,60% | От 10 до 30 | 6,5% кредитного лимита | |
| Классический кредит | 54,95% | До 10 | 24 | 5% кредитного лимита |
| Классический кредит XL 2010 | 42,09 | От 10 до 30 | 5% кредитного лимита |
Из меньших учреждений два вида кредитных карт выдает ТМ «Ренессанс Кредит» сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации на такой же срок:
| Название карты | Реальная ставка, годовых | Макс. сумма кредита | Комиссия за снятие в «чужих» банкоматах | Лимит погашения в месяц, % задолженности |
|---|---|---|---|---|
| «Особенная» (пакет «Лояльный») | 49,85% * | 8 000 гривен | 3% суммы + 5 гривен | Ежемесячно (до 15 числа) 5%, но не менее 50 гривен и не более суммы задолженности |
| «Особенная» (пакет «Стандарт») | 67,85% * | 8 000 гривен |
* Указан процент при снятии суммы в банкоматах. При расчетах в кредит в торговой сети устанавливается особая номинальная ставка 12% годовых по обеим картам (вместо 24% годовых по карте «Особенная» (пакет «Лояльный») и 36% годовых по карте «Особенная» (пакет «Стандарт»)). При расчетах в кредит исключительно в торговой сети реальная ставка составит 37,85% годовых по карте «Особенная» (пакет «Лояльный») и 43,85% годовых по карте «Особенная» (пакет «Стандарт»).
Помимо того, кредиты с картами Visa выдает Банк Русский Стандарт:
| Срок | Карта | Льготный период 55 дней | Без льготного периода | Макс. сумма кредита, грн. | Комиссия за снятие в любых банкоматах | Лимит погашения в месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 года | Visa Electron | – | 49,70% | До 5 тыс. | 4,9% суммы, min 15 грн. | 5% кред. лимита |
| Visa Сlassic | 46,70% | – | До 10 тыс. | 10% кред. лимита | ||
| Visa Gold | 40,78% | – | До 30 тыс. | 2,9% суммы, min 15 грн. | 20% кред. лимита |